Налоговые вычеты для не работающих пенсионеров при протезировании зубов

Условия получения компенсации за протезирование зубов пенсионеру


13 685 Поделиться Зубопротезирование — рекомендованный, дорогостоящий метод восстановления жевательных функций. Для большинства граждан денежная компенсация за лечение зубов делает эту услугу доступнее.ОглавлениеВозврат подоходного налога в размере 13% от оплаченной суммы может быть предоставлен всем гражданам страны, получающим официальный доход и являющимся плательщиками подоходного налога. Некоторые категории граждан имеют право на льготное протезирование.Законодательная база по вопросу компенсационных выплат за стоматологические услуги выглядит следующим образом:

  1. Письмо Минздрава России №03-04-05/39799 от 25.09.2013;
  2. Письмо Минфина № 03-04-05/4878 от 29.01.2018;

В 2021 году кардинальных изменений в налоговом законодательстве касательно налоговых вычетов, предоставляемых гражданам РФ, не предусмотрено. Налоговый кодекс допускает ограниченную сумму налога на доходы физических лиц, выставленную к возмещению за год.

В текущем году максимальная цифра социальных вычетов, потраченных на обычное лечение, равна 120 000 рублей. Вернуть за прошлый год можно не более 15 600 рублей.Имплантология относится к разряду дорогостоящего лечения, особенно если процедура делалась с использованием протезов высокого качества и в хорошей клинике.

Согласно действующим законам, дорогостоящее лечение не имеет ограничений в плане налоговых вычетов.Максимальной планкой в данном случае может стать итоговая цифра уплаченного НДФЛ за прошедший год.

Нельзя выставлять к возврату большую сумму по налогу, чем было внесено в бюджет за отчетный период.Каждый гражданин, потративший деньги на покупку лекарственных средств, оказание медицинской помощи, добровольное страхование по медицине, имеет право обратиться в налоговые или социальные органы страны, а также по месту работы, для получения социального налогового вычета.Важными условиями в данном вопросе являются:

  1. приобретенные товары и услуги оплачивались собственными деньгами, чему есть подтверждение в виде чеков.
  2. медицинская страховка была приобретена у организации, осуществляющей свою деятельность в рамках законов РФ и с имеющейся действующей лицензией;
  3. медицинская помощь получена в специализированной клинике, имеющей лицензию и осуществляющую свою деятельность на законном основании;

Налоговый вычет можно получить не только за собственное лечение или протезирование, но и за следующих родственников:

  1. жен или мужей (если один из супругов не работает, то за него может получить вычет работающий супруг).
  2. родителей-пенсионеров, не имеющих иного дохода, кроме пенсии (за них вычет вправе получать работающие дети);
  3. несовершеннолетних детей (за него может получить вычет работающий родитель или официальный опекун);

Пенсионеры, продолжающие трудовую деятельность, вправе самостоятельно обратиться в налоговую инспекцию или написать заявление по месту работы и вернуть 13% от средств, затраченных на лечение и протезирование зубов. Никаких дополнительных льгот и субсидий для лиц пенсионного возраста не предусмотрено.Льготное протезирование возможно для следующих категорий граждан:

  1. военнослужащие и сотрудники внутренних дел, покинувшие службу по причине получения инвалидности во время исполнения своих обязанностей.
  2. работники таможни;
  3. офицеры, вышедшие на пенсию по выслуге лет, состоянию здоровья, достижению пенсионного возраста, а также члены из семьи;
  4. участники УИС;
  5. служащие органов ВД;
  6. лица, получившие звание героя СССР, России, Социалистического труда и труда, полного кавалера ордена Славы и ордена Трудовой Славы;
  7. пожарные;
  8. военные и гражданские лица, принимающие участие в военных сборах;

Материалы по теме 1 из 37Возмещение за лечение и протезирование не полагается для следующих категорий физлиц:

  1. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность по ЕНВД и УСН.
  2. Пенсионеры, не имеющие никакого другого дохода, облагаемого НДФЛ, не могут претендовать на получение социального возврата. По закону на денежное возмещение могут рассчитывать только лица, являющиеся официально гражданами страны, осуществляющие деятельность, облагаемую налогом на доходы физических лиц.

    Пенсия не облагается таким налогом.

  3. Неработающие граждане РФ.
  4. Лица, не имеющие российского гражданства.
  5. Лица младше 18 лет не могут претендовать на финансовые возмещения в силу возрастных ограничений и отсутствия заработной платы.

Получить компенсацию можно за следующие виды стоматологических услуг:

  1. манипуляцию по отбеливанию зубов;
  2. протезирование;
  3. лечение зубов, кровоточивости десен, кариеса и других проблем со здоровьем полости рта;
  4. пломбирование;
  5. установка брекетов;
  6. процедуры для гигиены полости рта, включая чистку зубов;
  7. имплантация.

Формируя пакет документов для налогового органа и для бухгалтерии по месту работы, следует запросить справку в стоматологии, где проводилось лечение. В документе прописывают, к какому виду услуги относится оказанная — обычной или дорогостоящей.Пример расчета налогового вычета:Гражданка РФ Петрова Ольга за 2020 год заплатила подоходный налог в сумме 78 000 рублей.

В этом же году она была в стоматологической клинике, где ей проводилось лечение зубов общей стоимостью 80 000 рублей и имплантация зубных протезов на сумму 600 000 рублей.

  1. 600 000 * 13% = 78 000 – возврат налога за дорогостоящее лечение;
  2. 120 000 * 13% = 15 600 – доступный по законодательству лимит.
  3. 80 000 * 13% = 10 400 – денежные средства, возможные к возмещению за лечение;

Ольга имеет полное право возместить НДФЛ за обычное лечение, т.к. сумма к возмещению не превышает установленный лимит.78 000 – 10 400 = 67 600 остаток уплаченного Ольгой подоходного налога за 2020 год.Имея остаток в 67 600 рублей, Ольга уже не сможет вернуть всю сумму подоходного налога (78 000 руб.).

В этой ситуации возврат мог бы получить муж Ольги, зарплата которого в прошлом году составляла 120 000 рублей, а уплаченная сумма подоходного налога — 187 200 руб.

Но для этого важно, чтобы именно муж оплачивал имплантацию зубных протезов Ольги. Он должен был сделать это со своего счета и получить платежные документы от клиники на свое имя.Категории льготников могут бесплатно лечить и протезировать зубы, но только при соблюдении следующих условий:

  1. все лечебные манипуляции должны проводиться специалистами только в государственных стоматологиях и государственных медицинских учреждениях;
  2. протезирование делается из обычных, самых доступных по цене, российских материалов, не задействуя драгоценные металлы, керамику, дорогие иностранные материалы и прочее;
  3. перечень бесплатных услуг ограничен, с ним можно ознакомиться дополнительно у работника социальной службы, но в него не включена имплантация и другие виды дорогостоящего лечения.

Если во время пломбирования или изготовления протеза пациент захочет использовать дорогие материалы, то за них ему придется доплатить из собственных ресурсов. Выбор в пользу частной стоматологии лишает льготника возможности воспользоваться государственной дотацией.Муниципальные власти по собственному решению могут создавать льготы для граждан своего региона.

Материалы по теме 1 из 71В некоторых городах социальные службы предоставляют особые условия для получения стоматологических услуг следующим категориям граждан:

  1. малообеспеченным;
  2. участникам ликвидации местной катастрофы или важного для региона события.
  3. пенсионерам;
  4. участникам ВОВ;
  5. инвалидам;
  6. почетным донорам;
  7. военным пенсионерам;
  8. ветеранам труда;
  9. многодетным семьям;
  10. заслуженным работникам;
  11. труженикам тыла;

Например, в Москве и Московской области пенсионеры, проживающие только на одну пенсию, имеют право на получение льготной стоматологической помощи.Нормативными документами допускается получение полагающейся суммы за прошедший год, но допускается и получение вычета в текущем году, если лечение также было получено до завершения отчетного периода.Для получения возврата по подоходному налогу можно обратиться в ИФНС по месту проживания или решить вопрос на работе. Если стоматологическая услуга была оказана в текущем году, то можно не дожидаться окончания года и обратиться за вычетом к своему работодателю, чтобы уже в следующем месяце с момента обращения получать заработную плату без вычета 13% (и так до тех пор, пока вся сумма, выставленная к возмещению, не будет погашена).Чтобы получить деньги через налоговый орган, нужно запросить у работодателя 2-НДФЛ, заполнить декларацию 3-НДФЛ, собрать необходимый пакет документов и предоставить в ИФНС лично, по почте или через сайт. Через четыре месяца на указанный в заявлении расчетный счет должны поступить средства.В пакет документов, обязательный для предоставления в налоговый орган, входит:

  1. заполненная декларация 3-НДФЛ;
  2. заявление установленного образца;
  3. свидетельство о собственном рождении, документы о последующей смене фамилии или имени (обращение за родителей).
  4. договор на оказание медицинских услуг;
  5. 2-НДФЛ с места работы;
  6. документы, подтверждающие оплату;
  7. свидетельство о рождении ребенка (если обращение происходит за ребенка);
  8. свидетельство о бракосочетании (обращение за мужа или жену);

Пройти лечение можно в:

  1. государственной стоматологической клинике;
  2. в стоматологическом кабинете, предусмотренном в государственной поликлинике по месту жительства;
  3. в частной стоматологической клинике, имеющей лицензию.

Обращаясь за помощью в сомнительные места, врачам, принимающих пациентов на дому или вызывая врача на дом, вы подвергаете свое здоровье и жизнь риску!Согласно законодательству Российской Федерации , обратиться за возмещением подоходного налога в ИФНС или воспользоваться зачетом НДФЛ по месту работы можно в течение трех лет с момента получения услуги.

Например, в 2021 году можно подавать декларацию за 2020, 2018, 2017 годы.Откладывать данный вопрос на три года стоит только в случае объективной необходимости. За это время могут вноситься поправки в законы, меняться ставка НДФЛ, ситуация с работодателем и происходить другие события, которые в дальнейшем затруднят процесс возврата положенных денег.

Материалы по теме 1 из 68По истечении четырех месяцев вместо ожидаемой суммы может прийти отказ. Случиться это может по следующим причинам:

  1. неполнота поданных сведений.
  2. ошибки при заполнении 3-НДФЛ;
  3. сведения, указанные в декларации, ложные;

Например, если муж оплачивал лечение жены, то важно предоставить подтверждение оплаты именно со счета мужа (выписка с расчетного счета).

Следует полагать, что при отсутствии необходимого для принятия решения документа заявитель может получить отказ.Налоговый вычет за стоматологические услуги может получить каждый работающий гражданин страны.

Для отдельных категорий граждан существуют льготные условия протезирования и лечения зубов.

Процедура возврата денег от государства проста: важно правильно заполнить 3-НДФЛ и подать полный список документов.

Обратиться разрешено либо к своему работодателю, либо в налоговый орган.

    13 685 Поделиться Возраст: 38 лет, г. Москва, высшее юридическое образование, автор сайта invalid.expert РанееДалее Похожие материалы Популярное 135 849 Пособие по безработице приходит гражданам России, которым присвоен этот статус, 2 раза в месяц.… 101 111 1 из 259 Новое 280 33 2 883 2 970 2 975 1 из 5 1 970 2 876 2 987 1 из 4 2 833 2 837 2 837 1 из 5 24 653 13 868 7 061 1 из 29 Помощь юристов:Бесплатно по России: Москва и область: Санкт-Петербург и обл.: © 2021 — Invalid.expert. Все права защищены Adblock detector

Возврат подоходного налога за лечение зубов неработающему пенсионерам в 2020 году

»

На лечение зубов, если оно проводится платно, можно потратить много денег.

Стоматологические услуги (в т.ч. протезирование зубов) могут стоить непомерно дорого для такой категории населения как пенсионеры.
Но есть возможность вернуть часть потраченных средств, если пенсионер получит налоговый вычет за лечение зубов.Обратите внимание, получить компенсацию налогоплательщик может в Федеральной налоговой службе по месту своей регистрации, при себе необходимо иметь полный перечень документов, а именно справки из медицинского учреждения, справка 2-НДФЛ и 3-НДФЛ.

  1. налоговая декларация 3-НДФЛ;
  2. документы из медицинского учреждения, подтверждающие оплату.
  3. паспорт;
  4. справка по форме 2-НДФЛ;

Обратите внимание, что все документы можно передать через бухгалтерию работодателя.Узнать точно, к какому виду услуг относятся те, что были предоставлены вам, можно по справке ФНС, которую выдадут в поликлинике.Необходимые документы Подать документы можно двумя способами.

Рассмотрим каждый по отдельности.

Первый способ — обратиться с документами в налоговую инспекцию после завершения налогового периода, в конце года.Ориентировочный список документации установлен приказом Минфина и ФНС №ЕД-4-3/9630 от 22.11.2012 года:

  • заявление на возврат налогового вычета;
  • справка о доходах;
  • договор со стоматологией на оказание услуг;
  • декларация 3-НДФЛ;
  • справка за оплату всех услуг, которую выдает сама поликлиника.

Если имели место траты на дополнительные медикаменты, тогда нужно будет добавить к пакету документов:

  • рецептурный бланк, выдается врачом;
  • чеки об оплате на медикаменты.

Ошибка 1.

Согласно ФЗ РФ № 147 от 17.12.2020, начиная со второй половины текущего года, соцвычет предоставляется по любым купленным лекарствам. Главное, чтобы они были назначены врачом и оплачивались из собственных средств пациента. Ранее, как известно, такой вычет оформляли только по тем мед. препаратам, которые входили в специальный перечень, утверждаемый ПП РФ.Новая норма закреплена абз.1 пп.3 п.1 ст.219 НК РФ.

препаратам, которые входили в специальный перечень, утверждаемый ПП РФ.Новая норма закреплена абз.1 пп.3 п.1 ст.219 НК РФ. Соцвычет за покупку мед. препаратов по новым правилам применяется лишь к тем доходам, которые получены пациентом, начиная с 2020 г.

И еще один нюанс: данное нововведение касается только лекарств и не относится к мед. услугам.Ошибка 2. Многие страхователи имеют полис ДМС, который предусматривает стоматологические услуги. В этой ситуации все траты, связанные с лечением, оплачивает не физлицо, а страховая компания.Казалось бы, получить соцвычет при использовании полиса ДМС вообще не возможно.

Тем не менее страхователь вправе возместить часть взносов, которые он оплатил в налоговом периоде.

Об этом свидетельствует абз. 2 пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ.Безработные или предприниматели на упрощенной налоговой ставке рассчитывать на вычет не могут.Есть ограничения по вычетам, которые накладывает закон:

  • Налогов, перечисленных работодателем по ставке 13% по статье НДФЛ, должно хватить на выплату вычетов.
  • В год нельзя вернуть более 120 тыс. рублей

Налоговый вычет на стоматологические услуги получить можно, с этим мы определились.Чаще всего люди получают налоговый вычеты на лечение и протезирование зубов за следующие траты:

  • Лечение кариеса
  • Восстановление разрушенных зубов
  • Услуги по протезированию зубов
  • Формирование брекетов мостов
  • Установка имплантатов
  • Удаление зубов, в том числе зубов мудрости
  • Установка металлокерамических конструкций (коронки и мосты)
  • Реплантация зубов

Есть ситуации, когда вы получите отказ на возврат денег за лечение зубов через налоговую.Основные виды налоговых вычетов, на которые пенсионеры имеют право:

  1. на лечение – определенная сумма оплаты за свое лечение, супруга (даже неработающего), несовершеннолетних детей, родителей;
  2. на сумму уплаченных процентов по ипотечному кредиту;
  3. на покупку квартиры – максимально сумма по налоговому вычету равна 2 млн.

    руб.;

  4. льготные – положены военнослужащим, инвалидам, работавшим на атомных станциях, эвакуированным из мест, загрязненных радиоактивными отходами, донорам костного мозга, инвалидам детства первой и второй группы, участникам ВОВ, блокадникам Ленинграда, награжденным орденом Славы всех трех степеней, героям России и СССР;
  5. профессиональный – положен лицам, занимающимся частной практикой.
  6. на образование – свое или детей (при соблюдении некоторых условий);

Справка.

Сумма налогового вычета не является суммой возврата. Возврат – это 13 % от суммы налогового вычета.Два способа возврата:

  • при обращении в налоговую инспекцию.
  • через работодателя, если пенсионер официально трудоустроен;

При этом:

  1. если возврат происходит через работодателя, то в таком случае уменьшается налогооблагаемая база и пенсионер платит меньший налог в бюджет;
  2. при обращении в налоговую инспекцию сумма возвращаемого налога будет перечислена на банковский счет пенсионера.

Конституция РФ гарантирует гражданам бесплатное медицинское обслуживание.Помимо этого НК РФ предусматривает компенсацию расходов на лечение и лекарства, в форме налогового вычета. Подробные правила, и способы возмещения могут быть разными для тех или иных социальных групп населения.

Налоговому инспектору отдаются копии, а оригиналы он просматривает в присутствии заявителя.Оптимальный вариант – личное посещение ФНС, так как оно позволяет сразу выявить все недочеты и снизить риск отказа. Кроме этого, можно направлять документы через доверенное лицо, имеющее нотариально заверенные полномочия (доверенность), или заказным письмом с уведомлением через почту.Возврат денег за протезирование зубов через налоговую для пенсионеровДля пенсионеров наиболее актуальным способом получения вычета является его перевод на расчетный счет.

Конечное же, если гражданин продолжает работать, он сможет оформить выплаты и через работодателя.

Каким способом удобней воспользоваться, решать только пенсионеру. В заключении повторимся, оформить налоговый вычет на протезирование зубов сможет лишь тот пенсионер, которые выплачивал в госказну НДФЛ не менее трех лет назад. В противном случае выплаты не положены, либо оформить их сможет кровный родственник.

Вычет оформляется через ФНС, расчет осуществляется посредством перевода средств на расчетный счет или снижения налогооблагаемой базы дохода. Вернуть более 15 600 рублей, пенсионер не сможет.© 2020, Все о финансах. Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения автора.Поскольку финансирование протезирования зубов осуществляется государством, гражданину придется смириться с некоторыми ограничениями.

Так, выбор медучреждения в котором будут проводится стоматологические процедуры остается за сотрудниками органов соцзащиты.

Сам льготник не имеет возможности каким-то образом повлиять на выбор клиники.Муниципальное медучреждение подбирается исходя из решения местного самоуправления.

  1. работать в министерстве внутренних дел России (МВД);
  2. иметь низкий доход (под низким подразумевается такой доход, который в два раза меньше прожиточного минимума, взятого в конкретном регионе);
  3. принадлежать к категории «чернобыльцев», то есть быть участником устранения последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции;
  4. находиться в очереди на бесплатное протезирование (как минимум с 2004 года).

Заметим, что все перечисленные выше разновидности льготников не являются единственно возможными.

Если у вас остаются вопросы, то вы всегда можете сходить в отделение соцзащиты населения и уточнить списки льготников у специалистов.

Более того, следует иметь ввиду, что в разных городах России эти списки могут дополнятся своими категориями, потому универсальную информацию по этому вопросу в интернете найти нельзя.

  1. полис обязательного медицинского страхования;
  2. заявление (форма заявления свободная);
  3. документ, который может подтвердить наличие оснований для привилегии. Если речь идет о пенсионере, то предоставляется пенсионное удостоверение, если имеется ввиду инвалид, то он прикрепляет свидетельство об инвалидности.
  4. справка об уровне доходов за последние 3 месяца (2-НДФЛ) – в том случае, если льгота предоставляется по причине низких доходов. Чтобы заявление было одобрена, такая справка должна быть оформлена на каждого члена семьи;
  5. документ, удостоверяющий личность (паспорт);
  6. справка о составе семьи (требуется не во всех случаях);

Как неработающему пенсионеру получить налоговый вычет за лечение: можно ли вернуть денежные средства Может ли неработающий пенсионер получить налоговый вычет за лечение? Наличие пенсионного обеспечения предполагает достижение конкретным гражданином предельного возраста.

Трудовая деятельность при этом прекращается только по усмотрению пенсионера, что не лишает его привилегий, предусмотренных законодательством. В части налоговых вычетов и льгот действует тот же принцип.Обращать в налоговую можно только по окончании года, в котором проводилось лечение.То есть за 2020 год обратиться можно только в 2020 году.

Но есть и плюсы: получить компенсацию можно за три предыдущих года, то есть в 2020 году можно компенсировать расходы на лечение в 2020, 2020 и 2014 годах. В заявлении на возврат также указываются реквизиты для перечисления компенсации.

  • Подготовить комплект следующих документов:
  1. оригинал справки от ООО «Смайл», подтверждающей факт оплаты оказанных услуг (аналогично, запросив ее в регистратуре);
  2. копию лицензии ООО «Смайл», действующей на момент оказания услуг (попросив ее предоставить в регистратуре клиники);
  3. оригинал кассового чека, оформленного кассиром ООО «Смайл непосредственно при оплате стоматологических услуг (опять же, обратившись в регистратуру).
  4. декларацию по форме 3-НДФЛ (составив документ самостоятельно или обратившись в фирму, оказывающую подобные услуги);
  5. копию договора с ООО «Смайл на оказание стоматологических услуг ;
  6. справку 2-НДФЛ (попросив ее сделать в бухгалтерии ООО «Лайт»);
  • Заполнить заявление на получение вычета (взяв его форму в Налоговой инспекции по месту прописки или скачав с сайта ФНС).
  • Открыть счет в банке (обычный, на физлицо, можно «до востребования»), попросить у банковских работников распечатать его реквизиты. Или же, если подобный счет у Иванова А.

    В. уже имеется — просто узнать в банке его реквизиты.

  • Лечение оплачено супругом, а в справке об оплате это не указано. Если вы решите, что воспользоваться правом налогового вычета должен ваш супруг, то и оплатить его должен непосредственно он, чтобы предоставить соответствующее доказательство в налоговый орган.
  • Неверно заполнена справка об оплате. Не смотря на то, что этот документ заполняет стоматологическая клиника самостоятельно, они часто допускают ошибки или неточности.

    В частности, вместо отметки код 2 (дорогостоящее лечение) стоит код 1(лечение является не дорогостоящим). Соответственно, оплатив огромную сумму, вы можете лишиться полной компенсации своего лечения.

  • Неверно заполнена декларация 3НДФЛ.

    Часто человеку, не имеющему прямого отношения к бухгалтерии, трудно разобраться в заполнении таких документов.

    В этом случае лучше воспользоваться услугами специалистов.

К обязательным условиям получения вычета за установку зубных протезов, относятся:

  • Перечисление гражданином в бюджет РФ подоходного налога в сумме, не меньшей, чем 13% от расходов на установку зубных протезов — в году, который предшествует тому, в котором оформляется вычет.

Социальные налоговые вычеты выплачиваются только в счет уплаченного гражданином НДФЛ в размере 13%. Как правило, данный налог исчисляется с зарплаты по трудовому договору.

Но не только с него: НДФЛ также может уплачиваться при получении иных доходов. Таких как, например, доходы:

  1. от сдачи квартир и иного имущества в аренду;
  2. от продажи недвижимости, транспортных средств;
  3. от выполнения работ по гражданско-правовым соглашениям.

Наличие работы — один из критериев возникновения права на вычет, но есть и другие.

Важно в принципе иметь доходы, с которых был исчислен и уплачен в бюджет НДФЛ.

  • Наличие у гражданина, оформляющего вычет, документов, подтверждающих факт получения и оплаты услуг в стоматологической клинике.

Такими документами в данном случае будут:

  1. оригинал справки об оказании клиникой медицинских услуг;
  2. копия лицензии клиники, действующей на момент оказания налогоплательщику медицинских услуг;
  3. заявление на выплату по установленной форме;
  4. документ 3-НДФЛ;
  5. копия договора с медицинской организацией на оказание стоматологических услуг;
  6. копия кассового документа, подтверждающего оплату налогоплательщиком медицинских услуг.
  7. справка 2-НДФЛ;
  • Обращение за вычетом в срок, не превышающий 3 года, начиная с года, следующего за тем, в котором были осуществлены расходы на протезирование зубов.

Все 3 указанных условия получения вычета должны быть одновременно соблюдены, иначе оформить соответствующую выплату не получится.К сожалению, даже самые качественные протезы могут быть подвержены различным поломкам, не говоря уже о стандартных конструкциях.

Многих льготников беспокоит вопрос о том, кто сможет компенсировать стоимость зубных протезов в том случае, если их придется менять. На этот вопрос имеется однозначный ответ – протезы имеют гарантийный срок, равный одному году.

Если за этот временной промежуток станет очевидной их неисправность, льготник не должен будет платить ни за ремонт, ни за замену.

Поскольку финансирование протезирования зубов осуществляется государством, гражданину придется смириться с некоторыми ограничениями.Так, выбор медучреждения в котором будут проводится стоматологические процедуры остается за сотрудниками органов соцзащиты. Сам льготник не имеет возможности каким-то образом повлиять на выбор клиники.

Муниципальное медучреждение подбирается исходя из решения местного самоуправления. Заметим, что все перечисленные выше разновидности льготников не являются единственно возможными.Если у вас остаются вопросы, то вы всегда можете сходить в отделение соцзащиты населения и уточнить списки льготников у специалистов. Более того, следует иметь ввиду, что в разных городах России эти списки могут дополнятся своими категориями, потому универсальную информацию по этому вопросу в интернете найти нельзя.

Протезирование зубов – весьма недешевая процедура, которую могут себе позволить далеко не все граждане за собственный счет.

По этой причине государство разработало программу, позволяющую льготникам проходить протезирование со значительной скидкой либо вовсе бесплатно. Для того, чтобы получить специальный талон льготникам потребуется сдать необходимый набор документов в органы социальной защиты и встать в очередь.Бесплатное протезирование для пенсионеров вполне возможно и сегодня мы расскажем о том, как добиться полной компенсации лечения от государства. Возврат денег за протезирование зубов через налоговую для пенсионеров( 1 оценка, среднее 5 из 5 )Понравилась статья?

Поделиться с друзьями: Поиск: © 2021 Dens

Возврат денег с государства за лечение зубов для пенсионеров, домохозяек и не только

Автор публикации: Дизайнер Написать Подписаться363 просмотров93 дочитываний1 комментариев 06 января 2021 в 13:01 Самое большое количество вопросов было от пенсионеров и домохозяек. Они спрашивали, как им быть, если они не работают, а вычет за лечение получить очень хочется.На самом деле, все очень просто.

За любого пенсионера налоговый вычет может получить работающий член семьи (муж, жена, сын, дочь), а за любую домохозяку ее работающий муж (или наоборот). Если же в семье никто официально не работает, то получить налоговый вычет за лечение, естественно, нельзя.

Не платится НДФЛ, не с чего получать вычет. Поэтому и самозанятые, и ИП вычеты также не получают, т.к. они тоже не платят НДФЛ.Важные нюансы возврата денег с государства за лечение зубов для пенсионеров, домохозяек и не толькоИ еще несколько тонкостей, которых не было в прошлой статье, но которые важны.

Выдаю все, что знаю, без разбора! Кому нужно, тот разберется и поблагодарит.Существуют два кода лечения: код услуги 01 — обычное лечение и код услуги 02 — дорогостоящее лечение.

Так вот, по коду 01 можно получить вычет только с суммы 120 000 рублей в год (13%=15 600, немного, но тоже деньги), а по коду услуги 02 вычет не ограничен по сумме.Поэтому имплантацию, к примеру, нужно проводить по коду 02 как дорогостоящее лечение.

Тогда, если вы заплатили миллион, то вам вернутся целых 130 000 рублей.Некоторые налоговые пытаются не принять документы и не оплачивать коронки на имплантатах, утверждая, что ортопедическое лечение — это код 01. У нас были такие случаи, но мы им легко доказали, что протезирование на имплантатах это есть конечная цель и неотъемлемая часть имплантации, ведь самими имплантатами никто не жует, жуют коронками на них.

И эту битву мы выиграли. Теперь все наши пациенты получают вычет за все: и за имплантацию, и за протезирование на имплантатах.Что делать, если по коду 01 оплачивается только 120 тысяч, а вы на лечились аж на 240? Ортодонтия, к примеру, штука недешевая, и брекеты на обе челюсти часто стоят гораздо дороже, чем 120 000 рублей, а законодательно к коду 01 ортодонтия не относится.Даю бесплатный лайфхак.

Оформляете 120 000 на одного члена семьи, а остальное на другого члена семьи — и все дела!

Делается другой договор, где отмечается, что этот член семьи плательщик, а платит он вот за этого члена семьи. Все! Ничего сложного и все абсолютно законно! Причем оформляется это все не до лечения, а после.Если же другого работающего члена семьи нет, то постарайтесь сделать оплату в 120 000 руб. в одном году, а остальное в другом году.
в одном году, а остальное в другом году.

Те же брекеты можно проносить и два, и три года, а платить поэтапно.Вычет можно оформить только на следующий год после лечения. Так, в 2020 году вы можете получить вычет за 2020, 2018 и 2017 годы.Если в налоговой пытаются отбрехаться тем, что услуга, оказываемая по ОМС, не подлежит возврату, если она оказана в частной клинике (бывали такие случаи), то зовите руководство и требуйте либо принять документы, либо написать письменный отказ. Сразу сдадутся, ведь это явное нарушение закона.

Стоматология, к примеру, тоже входит в услуги по ОМС, а при этом полностью оплачивается по коду 01 и даже 02 после любой частной клиники.Если оформляете налоговую декларацию на сайте налоговой инспекции, то обратите внимание, что важно скачать файл именно того года, за который подается декларация! Версии файлов могут меняться!Ну и последнее: чеки действительно уже два года как хранить не обязательно! Они все есть в налоговой через онлайн-кассы, а в корешке клиника указывает дату и сумму оплаты, по которым налоговая чеки проверяет у себя.Вычет можно делать не только за само лечение, но и за лекарства, выписанные врачами на это самое лечение.Ну вот, вроде бы все!

Инструкция, как делать вычет, дана в прошлой статье, повторяться не буду. Успехов вам в возврате собственных денег от государства. Думаю, что лайк эта статья заслужила.да 5 / 0 нетВаш рейтинг должен быть не менее 500 для оценки публикацииОК Поделиться в социальных сетях: Отписаться от обсужденияПодписаться на обсужденияПопулярныеНовыеСтарыеПоказать ещё комментарии (1)

вчера, 16:04

В штате Махараштра на западе Индии улучшат дома, в которые принудительно отправляют женщин во время менструации.

Об этом сообщает BBC News.Благотворительная организация из Мумбаи решила заменить . 0 1 позавчера, 13:05

Источник: gazeta.ru (оригинал)Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что юристами проводится . 0 18 позавчера, 11:19

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев отреагировал на предложение лишать коллекторов пенсий.

Его слова приводит «Радиоточка НСН» в своем Telegram. 0 17 02.06.2021, 12:19

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отвергла идею обязательной вакцинации населения от коронавируса, назвав это нарушением российских законов. Ее слова передает ТАСС.«Еще раз хочу подтвердить,.

0 9 01.06.2021, 15:14

Россиян предупредили о возможных случаях нарушений прав граждан со стороны Пенсионного фонда. В некоторых случаях выплаты пенсионерам назначаются в меньшем объеме, чем это должно быть на самом 0 91 31.05.2021, 15:30

Верховный суд разъяснил, в каких случаях врачи должны выплатить компенсацию родным умершего пациентаВерховный суд разъяснил, в каких случаях врачи должны выплатить компенсацию родным умершего . 5 222 31.05.2021, 14:53

В России при оформлении ипотечного кредита могут начать выдавать налоговый вычет до 260 тысяч рублей.

6 2 392 31.05.2021, 09:26

Ненормированный рабочий день могут ограничить, ФАС будет использовать искусственный интеллект для слежения за рынками, а мошенники стали обманывать россиян при «приеме на работу». У 0 61 31.05.2021, 09:26

В России предложили ввести налоговый вычет при оформлении ипотеки.

С инициативой выступила федеральная риэлторская сеть «Этажи». Свое предложении компания озвучила вице-премьеру Марату 1 41 30.05.2021, 22:18

В России действует целый ряд программ, позволяющих молодым семьям с детьми значительно сэкономить при покупке жилья в ипотеку. Меры государственной поддержки могут покрыть 0 51 29.05.2021, 18:08

Налоговый вычет за покупку квартиры и проценты по ипотеке можно оформить :1.

Через налоговую.2. Через работодателя.В основном 1 53 29.05.2021, 00:42

1. Ознакомьтесь с гарантиями, установленными законом при трудоустройстве. 1 153 27.05.2021, 22:48

Сегодня обсудим одну из самых распространенных схем по обналичиванию денежных средств через ИП.Схема незаконная и основной ее целью является сокрытие доходов от налоговой 0 52 27.05.2021, 17:11

В этой статье мы расскажем о том, что такое налоговый вычет на детей, какие изменения произошли по состоянию на 2021 год, изменились ли суммы вычетов, кто из граждан РФ имеет право на получение 0 58 27.05.2021, 14:20

С 2021 года процентный доход по вкладам будет облагаться НДФЛ по новым правилам.

С той части, что превышает лимит с учетом ставки ЦБ, нужно будет платить 13%. Лимит считается по такой формуле:.

0 27 Сейчас читают публикациюЮристов онлайн Вопросов за суткиВопросов без ответовПодписаться на уведомленияПартнёр МобильноеприложениеМы в соц. сетях

© 2000-2021 Юридическая социальная сеть 9111.ru *Ответ на вопрос за 5 минут гарантируется авторам VIP-вопросов.

МоскваКомсомольский пр., д. 7Санкт-Петербургнаб.

р. Фонтанки, д. 59Екатеринбург:Нижний Новгород:Ростов-на-Дону:Казань:Челябинск:Администратор печатает сообщение

Налоговый вычет за лечение пенсионерам

08 января 2021 55 Алина Сокол Налоговый консультант 5 минут чтения 19062 Прочитав нашу статью, вы узнаете, в каких случаях неработающие пенсионеры могут получить налоговый вычет на лечение, какими суммами ограничен такой вычет, какие документы понадобятся для оформления и какие есть нюансы.

Статьи Содержание статьи Бесплатно задайте вопросы Бесплатный звонок для всей России Мы работаем с 8:00 до 21:00 по Москве Поможем получить налоговый вычет Рассчитаем налоговые вычеты,на которые вы можете претендовать Каждый человек, который является резидентом РФ, то есть проживает на российской территории более 183 дней в году, и который платит налоги с доходов 13% (кроме дивидендов) имеет право на налоговые вычеты.

Имеется в виду либо уменьшение налогооблагаемой базы (то есть вы перестаете платить налог с доходов, например, с зарплаты), либо возврат ранее уплаченных налогов. Пенсионеры, если они перестают работать, но продолжают получать доход и платить 13% НДФЛ (например, сдают квартиру в аренду или имеют доход от продажи ценных бумаг на бирже), не теряют право на налоговый вычет. Но если пенсия – единственный источник дохода, то права на вычет уже нет, поскольку пенсия не облагается налогом.

То есть неработающему пенсионеру положена компенсация за лечение только в том случае, если у него есть доход, с которого он платит 13% в бюджет государства. Потому что именно из этих денег и будет рассчитываться налоговый возврат за лечение.

Человек имеет право вернуть часть денег на расходы не только за себя, и неработающие пенсионеры, имеющие сторонний доход, с которого уплачивается 13%, не исключение.

Налоговый вычет можно получить:

  1. За мужа/жену
  2. За родителей
  3. За несовершеннолетних детей/в том числе усыновленных/подопечных
  4. За себя

При этом неважно, кто из них получил лечение – если его оплачивал пенсионер, имеющий доходы с налоговой ставкой 13%, то он может получить налоговый вычет. Лечение должно проводиться в российских клиниках, имеющих лицензию. Неработающий пенсионер, который платит 13% с дохода, может воспользоваться правом на социальный налоговый вычет, который максимально составляет 120 000 рублей.

То есть возврат налога за лечение пенсионерам максимально составляет 15 600 рублей.

Если вы потратили на лечение больше 120 000 рублей, то все равно не сможете вернуть сверх положенной суммы.

А если меньше – то возмещение НДФЛ составит 13% от фактических затрат. Пример: Петров стал пенсионером в 2018 году.

В 2020 он лечил зубы и потратил на это 125 000 рублей. Петров неработающий пенсионер, но он сдает квартиру и платит с этого дохода налог, он может воспользоваться правом на возврат НДФЛ и получить компенсацию 15 600₽. Иванов тоже неработающий пенсионер и тоже сдает квартиру и платит налоги.

Он потратил на лечение суставов в частной клинике 54 000 рублей.

Он может оформить налоговый вычет и вернуть 13% от всей этой суммы – 7 020 рублей. Следует знать, что закон разделяет медицинские услуги на два типа: обычное лечение и дорогостоящее.

Оба имеют специальные коды — их можно увидеть в справке об оплате медуслуг. Эту справку вам выдадут в клинике, где лечились вы или ваш родственник. Сохраните эту справку, она будет нужна для налоговых органов!

Обычное лечение имеет код «01», а дорогостоящее – код «02». Разница между ними в том, что налоговый вычет на дорогостоящее лечение не имеет ограничений по сумме. То есть за дорогостоящее вы можете вернуть 13% с фактически уплаченной суммы, но не более уплаченных за год налогов.

Перечень медицинских услуг, в том числе дорогостоящих, указан в постановлении Правительства России №201 от 19 марта 2001 года.

Если сомневаетесь или хотите уточнить, какие медуслуги будут считаться дорогостоящими, советуем заглянуть в этот перечень. Пример: Сидоров неработающий пенсионер, но он сдает жилой дом в деревне и платит с этого налог. Сидоров оплатил лечение своей жене на имплантацию зубов, потратив 245 000 рублей.
Сидоров оплатил лечение своей жене на имплантацию зубов, потратив 245 000 рублей.

Имплантация зубов имеет код «02», так как это дорогостоящее лечение. Сидоров имеет право оформить налоговый вычет и вернуть 13% от всей потраченной суммы, а это 31 850 рублей.

В налоговый вычет пенсионерам можно включить не только расходы на лечение, но и на медикаменты.

Главное знать, как получить компенсацию за лекарства и как вернуть деньги. С 2020 года в вычет для неработающих пенсионеров, но имеющих сторонний доход с налоговой ставкой 13%, можно включать все лекарства, выписанные врачом. И медицинские услуги, и расходы на медикаменты включены в социальный налоговый вычет, ограниченный 120 000 руб.

и не считаются отдельно. Обратите внимание: рецепт является обязательным условием для получения налогового вычета на медикаменты.

За лекарства, что пенсионер купил себе сам без назначения врача, социальный налоговый вычет получить нельзя. Более того, нужен именно рецепт – просто написать название на бумажке недостаточно. На бланке рецепта должна быть подпись врача, печать врача и печать мед.организации.

Поэтому сохраняйте рецепты на лекарства и чеки. Пример: Иванова – неработающий пенсионер, но она живет с дочерью, а свою квартиру сдает и платит налог 13%. Иванова получила рецепт на лекарства и купила медикаментов на сумму 28 000 рублей.

Пенсионерка может оформить налоговый вычет и вернуть 13% от суммы расходов – 3 640 рублей. То есть оформить налоговый вычет можно как за платное лечение пенсионеру, так и за покупку медикаментов. За лечение – можно, а за проживание, питание и т.д.

– нет. Поясним. Оформить налоговый вычет можно не со всей стоимости путевки, так как в нее также входят проживание, питание, иногда включается даже цена за дорогу и трансфер. Но получить налоговый вычет можно лишь на расходы по медицинским и лечебным процедурам. Для этого пенсионеру нужно будет взять отдельную справку о расходах именно на лечение и договор на оказание медуслуг.

То есть у санатория обязательно должна быть лицензия на медицинскую деятельность. А вот если пенсионер ездил в дом отдыха или пансионат, где медицинские услуги не включены, то и вычет тогда не положен. Чтобы оформить возврат денег пенсионерам, нужно будет обратиться в Налоговую.

Вам понадобятся следующие документы:

  1. копия лицензии медучреждения на оказание медицинских услуг
  2. справка об оплате медицинских услуг, выданная медицинской организацией (в которой прописан код)
  3. заявление на возврат налога
  4. платежные документы, подтверждающие оплату (чеки, квитанции, приходно-кассовые ордера и пр.)
  5. договор на оказание медицинских услуг, который вы заключили перед лечением
  6. копия документов, подтверждающих родство (при оплате лечения за ребенка, мужа/жену, родителей).
  7. справка по форме 2-НДФЛ
  8. декларация по форме 3-НДФЛ

Если вы оформляете налоговый вычет за лекарства, тогда вам будут нужны:

  1. копия документов, подтверждающих родство (при оплате лечения за ребенка, мужа/жену, родителей).
  2. платежные документы, подтверждающие траты на медикаменты (чеки, квитанции, приходно-кассовые ордера и пр.)
  3. заявление на возврат налога
  4. справка по форме 2-НДФЛ
  5. рецепт на специальном бланке
  6. декларация по форме 3-НДФЛ

Вам нужно отдать эти документы в Налоговую инспекцию по месту прописки. У Налоговой будет три месяца на камеральную проверку, после чего в течение еще одного месяца вам поступят средства.

Мы рассказали все, что следует знать о налоговом вычете за лечение пенсионерам, и теперь вы знаете, за что можно получить возврат, как и где его оформить, и какие суммы получить.